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索罗斯断言黄金避险能力终结金融毒舌高调唱衰黄金2013年04月16日



文章发布时间:2015/5/26 16:09:09



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索罗斯断言黄金避险能力终结 金融毒舌高调唱衰黄金

□晚报记者 沈梦捷 报道 制图 邬思蓓

连续受美国高盛集团下调黄金均价预期和中国经济数据不及市场预期等一系列利空因素打压,纽约商品交易所黄金期货合约价格15日暴跌,创20世纪80年代以来最高单日跌幅。

过去的两个月中,金价已跌落9%。黄金走衰,各大黄金类上市公司近期日子也不太好过。不到两个月,A股数只黄金股股价普遍跌去15%,更有山东黄金[0.00% 资金 研报]中金黄金[-3.25% 资金 研报]紫金矿业[-1.25% 资金 研报]近期同时创出历史新低。

以索罗斯和高盛为代表的国际金融“毒舌”近期也高调唱衰黄金。索罗斯更是直言“黄金避险投资地位已遭破坏”,引发10日和11日全球八大上市黄金交易基金(ETF)抛售超20吨黄金储备。

难道黄金牛市将在2013年终结?

黄金股跌半年

最近几个月,黄金价格走势对于坚定的多头而言就是一种灾难。自去年三季度以来,黄金价格已连跌长达半年,4月以来又连续跌破多个重要支撑价位。

4月11日,黄金期货再度领跌国内大宗商品市场。上海期交所黄金期货主力合约收于每克314.35元,较前一交易日结算价下跌6.04元,跌幅高达1.89%。

4月15日,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月交割黄金期价收于每盎司1361.1美元,比前一交易日下跌140.3美元,跌幅为9.27%,收盘价创2011年2月以来新低。以百分比计算,黄金当日跌幅创1983年2月以来最高;以美元计算,黄金当日跌幅创1980年1月以来之最。

黄金价格持续下挫大跌,令A股黄金类相关上市公司失去光芒。

目前A股市场黄金股分为两类。一类是“正宗”黄金股,最主要的有四只:山东黄金、中金黄金、荣华实业[-1.65% 资金 研报]以及紫金矿业。还有一类是黄金概念股,如辰州矿业[-3.28%资金 研报]豫园商城[-1.12% 资金 研报]潮宏基[-2.57% 资金 研报]以及铜陵有色[-2.00%资金 研报]江西铜业[-0.72% 资金 研报]云南铜业[-1.40% 资金 研报]等,其中豫园商城和潮宏基是销售黄金饰品股,辰州矿业、铜陵有色、江西铜业等矿产资源股虽然主营业务不是黄金,但拥有部分黄金业务。

4月11日的金价暴跌中,上述黄金股仅潮宏基收于红盘,其余公司股价普遍跌幅在1.7%以上,恒邦股份[-0.46% 资金 研报]、辰州矿业、荣华实业的跌幅更是超过2%。从股价看,上述股票从2月8日大盘见到阶段顶部以来,跌幅均在15%以上,远超同期大盘8%的跌幅。其中,山东黄金、中金黄金和紫金矿业近期更是同时创出历史新低。

不仅是黄金,白银也是一团糟。在近3个月内,白银价格累计下跌14%。上海白银现货近期价格一度跌破5950元/千克的箱底,创上市以来新低。与之相关的白银概念股*ST威达、豫光金铅[-1.54% 资金 研报]、荣华实业、西部矿业[0.73% 资金 研报]、江西铜业和驰宏锌锗[1.09%资金 研报]同样走势低迷。

索罗斯大减持

近两日黄金、白银市场大跌,与多重负面因素有关。

4月10日,欧美媒体报道,塞浦路斯计划抛售价值4亿欧元的黄金储备以融得部分援助,以弥补部分救助费用。这一报道导致4月11日国际市场黄金价格暴跌。11日,塞浦路斯中央银行否认出售黄金的消息。塞浦路斯央行发言人阿丽基·斯蒂里阿努表示,黄金销售问题压根没有谈起过,且现在和未来都不会置于议程之内。虽然塞抛售黄金消息令黄金期货价格走低只是“错杀”,但这一谣言,却令本已岌岌可危的黄金市场遭遇密集的“空头”袭击。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust4月10日黄金持仓量降至1183.53吨,一天之内减少16.64吨。4月9日,全球八大黄金ETF总持仓量为1756.775吨,也较上一交易日大幅减少4.938吨。

两天之内,机构抛售超过20吨黄金储备,表达出前所未有的空头情绪。有市场人士说,货币经理人做空黄金意愿大增,或许证实了黄金正在举行最后一场狂欢的观点。

早在此前,黄金避险最佳工具的美誉已有所动摇。根据美国证券交易委员会(SEC)最新文件显示,索罗斯基金管理公司在去年第四季度减持50%(合60万股)黄金信托基金SPDR。目前在著名的黄金投资者中,只有鲍尔森依旧持有黄金以及与黄金相关的股票。

国内大型黄金机构经易金业高级黄金分析师顾海鹏认为,黄金ETF投资人数也大幅下滑,不仅对黄金价格走势产生长期影响,更有可能引起更大规模的抛售。因此,他对2013年黄金投资需求表示谨慎,2013年黄金投资需求恐呈下滑态势。

投行看跌金价

连涨12年之后,黄金“牛市转熊”的说法不绝于耳。目前来看,金价下跌趋势仍未见好转,更有不少外资机构近日发布报告,表示对黄金走势有所看淡。

为首的便是高盛集团。该行美国时间4月10日发布报告称,下调2013年和2014年黄金全年均价预估。 2013年黄金价格从此前的1610美元/盎司下调至1545美元/盎司。而2014年则更“不济”,黄金价格预估从1490美元/盎司降调至1350美元/盎司。

高盛认为,尽管近期欧元区经济复苏出现停滞,市场避险情绪再度高涨,同时美国方面经济数据也不尽如人意,但黄金持仓量迅速减少却异常明显,其认为ETF持有量很可能受更长期配置驱动,而非短期交易,因而后市金价表现堪忧。高盛预计,黄金价格大幅反弹的可能性不大。这意味着,黄金价格在2013年全年表现不会很好。

下调黄金价格预期的还有瑞银。 4月9日,瑞银将2013年金价预期从每盎司1900美元下调至1740美元,同时将2013年银价预期从每盎司36.8美元下调至32.3美元。

另一家大牌投行法兴银行近日发布名为“黄金牛市终结”的专题报告。该行分析师在报告中指出,“随着美元走强,人们对美国经济越来越看好,利率上升的预期渐增,这可能成为黄金开启一个更长期熊市的完美风暴。如今,市场开始大量赎回ETF,投资者越来越倾向于从事做空,这种市场情绪也证实了我们的看法:黄金可能已进入‘最后的欢腾’。 ”“我们对2013年金价的平均预期为1500美元/盎司,年末的预期为1375美元/盎司。 ”法兴银行表示。

年初大规模抛售黄金持仓的投资大佬索罗斯近日高调表示,“黄金作为避险投资的地位已遭到破坏。事实证明,黄金也不是那么安全的投资。 ”索罗斯指出,去年欧元濒临瓦解时金价也跟着下跌,证明了黄金原本终极避险资产的意义并不具备。

储备只增不减

近期看空黄金的论调层出不穷,但在国内消费市场金饰品和投资金条却“逢节必热销”。业内人士介绍,在刚过去的清明小长假,南方以深圳为首的不少商家黄金饰品销量增长30%左右。

在这种宏观理论层面“空气弥漫”但实物销售依然火热的背景下,应怎样看待一些官方、大师、经济学家对经济或市场的言论观点?

其实,从此前多次机构和大佬的作为来看,“唱多做空”、“乘火打劫”的情况并非没有发生过。

首先,黄金作为避险天堂已被摧毁的逻辑颇为牵强。其次,索罗斯、高盛的风格并非像巴菲特一样追求长线价值投资,而是市场机会主义者,所以对散户的宏观参考价值而言,他们对市场舆论导向的灌输未必是“真心诚意”的提醒。

事实上,从近期国际央行的态度来看,增加黄金储备的动作只增不减。

今年1月16日,德国央行将“一战”时存放在法国和美国央行的674吨黄金搬回本国存放,而上一次“搬金回国”则发生在2000年和2001年。就在此前,英国女王伊丽莎白二世视察了英格兰银行黄金储备,该行共存储总价值1970亿英镑的金砖。视察中,女王指着铁架上的金砖表示,英国的金融部门曾存在监管不力的问题,未能处理好潜在的危机,从而导致英国银行的信贷危机。这不仅是女王登基以来首次如此“亲近”英黄金储备,更是第一次“视察”英国央行,甚至罕见地对英国金融监管政策提出批评。

上述两个黄金储备大国的系列动作,引起不少他国央行的警觉。

中国虽然近几个月黄金走势疲弱,但国内购金热潮逆势大增。 4月10日发布的最新数据显示,2月,中国当月黄金进口数据也由此前的下降趋势实现扭转。

香港公布的数据显示,2月中国内地购共计购买9.7106万千克(97吨)黄金,1月该数据仅为5.1303万千克,该数据也成为历史记录上第四高的水平。除去内地流向香港的黄金数量,2月内地“汲入”黄金量达到6.0947千克,1月该数据仅为1.9580万千克。

业内人士分析认为,黄金价格下跌吸引了中国投资者和珠宝买家。国内最近出台的政策抑制房地产市场过热,同时限制了一些存款产品,这会促进贵金属投资的需求,因而预计中国的黄金消费今年将持续上涨。

近期值得关注的还有荷兰银行发生黄金实物交割违约事件。据道琼斯通讯社10日报道,荷兰银行已通知其客户,从4月1日开始,将不再提供实物黄金、白银、铂与钯等贵金属的交割服务。这一变更,甚至违反了荷兰银行与德意志银行此前的协议,构成违约。

对此,知名经济学家、《货币战争》作者宋鸿兵表示,荷兰银行应该很容易在市场中买到实物黄金并交割给客户。 “很明显,他们已买不到实物黄金了,这才不惜公然违约。 ”结合最近数月西方各大银行联手打压黄金白银价格的表现,宋鸿兵认为“这无非是希望吓阻实物金银的购买者,延缓违约审判日的到来”。他指出,仅从各大央行无视金市低迷的增储黄金动作就可证明,目前各国依然对全球信用系统十分担心,黄金牛市终结的说法并不靠谱。

熊市尚未到来

那么,黄金类相关产品是否迎来了投资机会?

宋鸿兵近日在参加由《理财周刊》和天津黄金日贵金属经营有限公司联合举办的财富论坛上表示,建议投资者不要抱着短期投资的想法来买黄金,而是把黄金看成最后一道财务保险杠而长期持有。从长线来看,黄金定然值得持有。

对于今年黄金走势,宋鸿兵认为将是“前低后高”。

宋鸿兵指出,无论美元还是人民币等货币,其背后的核心资产都是美国国债。 “从美国目前的生产力看,在没有新的真正意义上的技术革命来临前,未来20~30年内,美国必然会面临无力偿还债务而货币崩溃的问题,美元下沉是必然结果。 ”他认为,迫于美元贬值的压力,各国超发货币推升全球性通胀。因此,只要全球货币体系发展方向没能发生根本性改变,黄金长期走牛的趋势就不会改变。

“从最近的塞浦路斯危机可看出,国际金融危机并没有成为过去式,反而时刻都有卷土重来的危机。因此,从美国到欧洲再到日本,各国争相开动印钞机以刺激经济的货币战争时代已到来。这意味着,全球范围内通货膨胀和货币风险必将到来。在这种大环境下,投资金银最重要的原因,不仅是可依靠波动赚取差价或对抗通胀,更重要的是贵金属是最有能力对冲全球货币体制重大缺陷风险的投资品种。也就是说,黄金牛市远没有到终结。 ”

对于黄金全年价格的波动特征,经易金业公司11日发布 《2012~2013年度黄金市场研究报告》认为,上半年将维持弱势震荡,年度低点出现在第二季度的概率较大,第三季度有望完成筑底过程,第四季度重返升势,价格年度高点出现在年末的概率较大。

从黄金股来看,其运动轨迹并未与金价紧密契合。2011年国际金价大涨,黄金股却表现惨淡。但从近两年看,金价实现翻番,A股市场山东黄金在2008年底至2010年底的2年间股价上涨近8倍,如果截至目前的30元左右股价来看,该股十年内猛涨34倍,在两市所有股票中涨幅位居榜首。中金黄金也以17.52倍涨幅成为黄金牛市的赢家。

由此可见,黄金股的表现较金价来的更具弹性。虽然今年黄金价格阶段受挫,但黄金股能否取得超额收益,还取决于未来国内政策和流动性的放松节奏。 


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